Caixa Seguridade (CXSE3): protocolado na CVM pedido de registro de oferta de distribuição secundária de 82,5 milhões ações

Publicado às 23h37

Em um fato relevante enviado ao mercado no fim da noite deste domingo, 9, a Caixa Seguridade (CXSE3) que foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82.500.000 ações ordinárias de emissão da seguradora e de titularidade da Caixa Econômica Federal (acionista vendedor). A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de Itaú BBA, na qualidade de instituição intermediária líder, Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior, pelo Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities, e UBS Securities. “Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não havendo, portanto, diluição dos atuais acionistas da companhia, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para aquisição das ações, conforme disposto no artigo 7º da Resolução CVM 160”, afirmou a Caixa Seguridade. Veja abaixo o cronograma estimado da oferta.

Cronograma Estimado da Oferta:

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