Gol (GOLL4) anuncia compromisso de financiamento

Publicado às 9h07

A Gol (GOLL4) e suas subsidiárias celebraram compromisso de financiamento (exit financing commitment letter) com determinados investidores. A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira, 24. Sujeito a determinadas condições precedentes (incluindo a aprovação pelo Bankruptcy Court for the Southern District of New York), nos termos do compromisso de financiamento, as partes se comprometem a adquirir até US$ 1,25 bilhão do total de US$ 1,9 bilhão (excluindo comissões a serem capitalizadas) em instrumentos de dívida, a serem emitidos na data de eficácia do plano de reestruturação previsto no procedimento de Chapter 11 (recuperação judicial nos Estados Unidos). Os financiamentos de saída serão utilizados para o pagamento das obrigações previstas no financiamento na modalidade debtor-in-possession celebrado pela companhia e suas subsidiárias no âmbito do procedimento de Chapter 11, para o pagamento de custos da transação e para fornecer capital de giro e financiamento para as atividades operacionais da Gol após a conclusão da procedimento de Chapter 11. A companhia aérea destacou ainda que está conduzindo um processo competitivo, por meio do qual estão sendo avaliadas, além de propostas relacionadas aos financiamentos de saída, “transações alternativas que sejam viáveis e competitivas”. Tais alternativas incluem tanto a contratação ou emissão de novas dívidas pela companhia e/ou suas subsidiárias, quanto eventuais investimentos em participação acionária (equity) direta ou indiretamente, considerando oportunidades apresentadas por potenciais investidores financeiros, como fundos de crédito ou private equity, e demais investidores estratégicos, sejam eles de capital nacional ou estrangeiro, com o objetivo de emergir de seu procedimento de Chapter 11 como uma companhia independente e capitalizada. A Gol reiterou que, nos termos do Plano, reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações. “Assim, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição significativa das ações de emissão da Gol atualmente existentes”, afirmou a companhia aérea no fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira.

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