Equatorial (EQTL3) vende divisão de transmissão; valor por chegar a R$ 9,4 bilhões

Publicado às 10h21

A Equatorial (EQTL3) celebrou contrato com a Infraestrutura e Energia Brasil estabelecendo os termos e condições da venda da totalidade das ações de emissão da Equatorial Transmissão, única acionista de sete SPEs de ativos de transmissão e da Equatorial Transmissora Holding. A informação foi divulgada na noite de sexta-feira, 4, em um fato relevante. No âmbito da operação, o enterprise value é de até R$ 9,395 bilhões. Esse valor considera um equity value de até R$ 5,188 bilhões na data-base de 30 de junho de 2025. A Infraestrutura e Energia Brasil é subsidiária da Verene Energia, uma companhia de portfólio do Caisse de dépôt Et placement du Québec (CDPQ). A dívida líquida dos ativos de transmissão em dezembro de 2024 era de R$ 2,862 bilhões e a dívida líquida projetada para data-base (jun/25) será ajustada por efeitos de pagamento dos dividendos declarados, e redução de capital do caixa excedente. Sendo assim, o caixa gerado no período (janeiro a junho) será mantido pela Equatorial S.A. A consumação da operação está sujeita à satisfação (ou renúncia, conforme aplicável) de certas condições suspensivas usuais para transações dessa natureza, incluindo a aprovação da Operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e por determinados credores. Com a conclusão da operação, a Equatorial deixará de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial Transmissão e nas Transmissoras, cujos ativos foram adquiridos em leilões de 2016 e 2017. No fato relevante a companhia destaca que a transação permite seguir com sua estratégia de otimização da estrutura de capital e avançar em novas estratégias. “Os recursos desta operação poderão ser utilizados tanto para aceleração da trajetória de desalavancagem, fruto das aquisições recentes, quanto para a busca de oportunidades orgânicas e inorgânicas, assim como para o eventual pagamento de proventos aos acionistas (como dividendos, JSCP etc.)”, ressaltou a Equatorial.

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