Publicado às 9h10
A Azul (AZUL4) divulgou nesta segunda-feira, 14, que foi protocolado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais compreendendo inicialmente 450.572.669 novas ações (sem considerar as ações adicionais), a ser realizada no Brasil. A oferta é destinada exclusivamente aos acionistas no âmbito da oferta prioritária e aos investidores profissionais. Ainda de acordo com a Azul, serão atribuídos como vantagem adicional gratuita e entregues aos subscritores das ações, 1 (um) bônus de subscrição para cada 1 (uma) ação subscrita na oferta, considerando as ações adicionais (bônus de subscrição). A Azul explicou que a oferta está inserida no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros, contribuindo para melhorar a sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez, mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,5%, com vencimento em 2029, e cupom de 10,875%, com vencimento em 2030, as quais contam com garantia fidejussória da companhia, dentre outras sociedades do grupo da companhia. A equitização será implementada por meio da troca obrigatória de parte do valor do principal das notas por ações. Leia aqui a íntegra do fato relevante com outros detalhes.
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