Vale pretende reabrir emissão de bonds com vencimento em 2054 

Publicado às 13h26

A Vale (VALE3) informou que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited pretende emitir bonds adicionais à sua emissão de 6.400% Guaranteed Notes com vencimento em 2054 (CUSIP nº 91911T AS2 / ISIN nº US91911TAS24) (os “Bonds”). Os Bonds adicionais serão consolidados, formarão uma única série, e serão totalmente fungíveis com a emissão realizada pela Vale Overseas em 28 de junho de 2024, no montante principal agregado de US$ 1.000.000.000,00. A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos provenientes da oferta para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada nesta data e, o restante, para finalidades corporativas gerais. Os Bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale. BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Crédit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLCestão atuando como Coordenadores Globais e Subscritores (Joint Bookrunners)dos Bonds, e Morgan Stanley & Co. LLCeSantander US Capital Markets LLCestão atuando como Subscritores (Joint Bookrunners) dos Bonds. A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor (effective shelf registration statement). Um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (“SEC”). Acesse aqui a íntegra do comunicado.

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